7月中(zhōng)旬以來，國(guó)際主流礦山(shān)相繼公(gōng)布2022年二季度産(chǎn)銷量報告。報告顯示，淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大礦山(shān)鐵礦石産(chǎn)銷量環比雙增長(cháng)。
淡水河谷
2022年二季度，受益于雨季結束利于生産(chǎn)，巴西淡水河谷公(gōng)司鐵礦石粉礦産(chǎn)銷量環比大幅增長(cháng)，球團礦産(chǎn)銷量更是出現環比和同比雙雙提高。
二季度，巴西淡水河谷公(gōng)司鐵礦石粉礦産(chǎn)量（包括從第三方采購(gòu)的鐵礦石數量，但不包括巴西薩馬科(kē)公(gōng)司産(chǎn)量，下同）7411萬噸，環比大幅增長(cháng)17.4%，同比則小(xiǎo)幅下降1.2%。球團礦産(chǎn)量867萬噸，環比顯著增長(cháng)25.2%，同比增加8.3%，這主要受益于①阿曼（Oman）球團廠檢修時間縮短，生産(chǎn)業績提升；②大瓦爾任礦區(qū)球團精(jīng)礦供應量增加。
2022年上半年，淡水河谷公(gōng)司鐵礦石粉礦産(chǎn)量1.37億噸，同比小(xiǎo)幅減少3.7%，這主要是由于：①1月份米納斯吉拉斯州暴雨不利于礦山(shān)開采；②S11D礦區(qū)運營業績低于預期；③一季度開展了一系列重大檢修維護；④二季度雨季結束後東南部系統和南部系統鐵礦石産(chǎn)量環比顯著增長(cháng)。球團礦産(chǎn)量1560萬噸，同比增長(cháng)9.1%，這主要受益于球團精(jīng)礦供應量增加。
二季度，淡水河谷公(gōng)司鐵礦石粉礦和球團礦總銷售量7316萬噸，環比顯著增長(cháng)23.3%，同比則微降0.5%。分(fēn)品種來看，二季度淡水河谷公(gōng)司鐵礦石粉礦銷量6432萬噸，環比提高22.9%，同比減少2.3%；球團礦銷量884萬噸，環比增長(cháng)23.3%，同比增長(cháng)15.6%。
2022年上半年，淡水河谷公(gōng)司鐵礦石粉礦和球團礦總銷售量由1.33億噸，同比小(xiǎo)幅減少3.8%，這主要受鐵礦石粉礦産(chǎn)量同比下降影響。其中(zhōng)，鐵礦石粉礦銷量1.17億噸，同比減少5.8%；球團礦銷量1585萬噸，同比增長(cháng)13.9%。
二季度，淡水河谷公(gōng)司S11D鐵礦項目高品位鐵礦石産(chǎn)量環比增長(cháng)的同時，東南部系統和南部系統高矽含量鐵礦石産(chǎn)量也環比顯著提高，且增幅大于S11D鐵礦項目鐵礦石産(chǎn)量增幅，因此淡水河谷産(chǎn)品組合中(zhōng)的鐵含量由一季度的62.6%小(xiǎo)幅下降至62.4%，鋁含量由一季度的1.2%小(xiǎo)幅增加至1.3%，矽含量由一季度的6.0%增加至6.4%，繼續保持了該公(gōng)司高品位鐵礦石生産(chǎn)商(shāng)的地位。
二季度，淡水河谷公(gōng)司鐵礦石（粉礦和球團礦）實際銷售價格（CFR/FOB）平均溢價7.3美元/濕噸（其中(zhōng)，鐵礦石粉礦平均溢價為(wèi)1.1美元/濕噸，球團礦平均溢價為(wèi)6.6美元/濕噸），環比減少1.8美元/濕噸，這主要是由于：①球團礦較高的平均溢價被高矽鐵礦石較低的平均溢價部分(fēn)抵消；②淡水河谷通過将高矽鐵礦石進行混礦生産(chǎn)巴西混合粉（BRBF），從而增加了高矽鐵礦石銷量；③受益于二季度國(guó)際市場鐵礦石價格上漲，淡水河谷高矽鐵礦石銷售價格上漲。這也反映出該公(gōng)司供應鏈的靈活性，能(néng)根據自身銷售策略和市場狀況及時調整不同産(chǎn)品的銷量。
二季度，馬德(dé)拉港海運碼頭通過料堆混勻作(zuò)業調整鐵礦石水分(fēn)含量，部分(fēn)影響了北部系統的鐵礦石産(chǎn)量。受此事件影響，加上淡水河谷已經完成中(zhōng)西部系統資産(chǎn)（約350萬噸）的出售，同時為(wèi)了增加生産(chǎn)靈活性以應對當前的市場條件，淡水河谷将2022年度鐵礦石産(chǎn)量目标由原來的3.20億～3.35億噸下調至3.10億～3.20億噸，修改後的目标産(chǎn)量符合該公(gōng)司價值優先于數量的經營策略。
力拓
盡管受到新(xīn)冠肺炎疫情引發的勞動力短缺以及不利天氣因素影響，但受益于新(xīn)鐵礦石産(chǎn)能(néng)投産(chǎn)，2022年二季度力拓鐵礦石産(chǎn)量同比和環比雙雙增長(cháng)；同期，鐵礦石發貨量也同環比雙增。
二季度，力拓繼續在中(zhōng)國(guó)港口拓展混礦及現貨銷售業務(wù)。二季度，力拓在中(zhōng)國(guó)港口的鐵礦石現貨銷量達到720萬噸，略高于一季度的700萬噸，且遠(yuǎn)高于2021年二季度的360萬噸。2022年上半年，力拓在中(zhōng)國(guó)港口的鐵礦石現貨銷量達到1420萬噸，遠(yuǎn)高于2021年上半年的540萬噸。
二季度，盡管新(xīn)冠肺炎疫情導緻員工(gōng)缺勤人數增加以及5月份西澳皮爾巴拉地區(qū)降雨高于往年同期，但受益于庫戴德(dé)利（Gudai-Darri）鐵礦項目投産(chǎn)并逐漸提高産(chǎn)能(néng)，力拓鐵礦石産(chǎn)量8308萬噸（按力拓股權計為(wèi)6864萬噸），環比增長(cháng)9.6%，同比增加3.2%。其中(zhōng)，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石産(chǎn)量7864萬噸（按力拓股權計為(wèi)6604萬噸），環比提高9.7%，同比增加3.6%。
二季度力拓鐵礦石發貨量8428萬噸（按力拓股權計為(wèi)6912萬噸），環比大幅提高12.5%，同比增加4.9%。其中(zhōng)，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發貨量7991萬噸（按力拓股權計為(wèi)6655萬噸），環比大幅增長(cháng)11.8%，同比提升4.7%。
2022年上半年，力拓鐵礦石産(chǎn)量1.59億噸（按力拓股權計為(wèi)1.31億噸），同比減少1.3%，這主要受新(xīn)冠肺炎疫情引發的勞動力短缺，一季度鐵礦石産(chǎn)能(néng)替換項目投産(chǎn)延期以及二季度暴雨天氣的負面影響。其中(zhōng)，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石産(chǎn)量1.50億噸（按力拓股權計為(wèi)1.26億噸），同比下降1.3%。
2022年上半年，力拓鐵礦石發貨量1.59億噸（按力拓股權計為(wèi)1.31億噸），同比下滑2.0%。其中(zhōng)，皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石發貨量1.51億噸（按力拓股權計為(wèi)1.27億噸），同比下降1.8%。
二季度，力拓出售的鐵礦石中(zhōng)，約有(yǒu)10%是按照上季度的均價進行銷售，剩餘部分(fēn)則按照當季均價、當月均價或者現貨市場價格出售。從售價來看，2022年二季度力拓出售的鐵礦石中(zhōng)，約有(yǒu)27%是按照離岸價（FOB）進行銷售，其餘部分(fēn)按成本加運費價進行銷售。
力拓在西澳皮爾巴拉地區(qū)投資26億美元建設的庫戴德(dé)利鐵礦項目（設計年産(chǎn)能(néng)4300萬噸）主要生産(chǎn)設備已經完成試運行，并正式投産(chǎn)。該項目于今年6月份交付第一批鐵礦石，目前正處于産(chǎn)能(néng)爬坡階段，計劃于2023年實現達産(chǎn)。
二季度，羅布河鐵礦公(gōng)司擴建項目中(zhōng)的Mesa A礦區(qū)濕法選礦廠穩定試運行，該選礦廠部分(fēn)設備的更換工(gōng)作(zuò)正如期進行，預計在三季度完工(gōng)。
受西澳皮爾巴拉地區(qū)勞動力短缺影響，力拓預測其皮爾巴拉地區(qū)2022年鐵礦石發貨量目标為(wèi)3.20億～3.35億噸（按100%股權計）。此外，這一産(chǎn)量目标的實現還将受到新(xīn)冠肺炎疫情、市場需求狀況和天氣因素影響。
力拓預測，2022年其皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石單位生産(chǎn)成本約為(wèi)19.5～21.0美元/噸（基于澳大利亞元兌美元彙率0.71估算），且不包括新(xīn)冠肺炎疫情引發的附加成本。
必和必拓
2022年二季度，盡管依然面臨新(xīn)冠肺炎疫情引發的勞動力短缺，但受益于天氣條件有(yǒu)利于礦山(shān)開采，供應鏈效率提升，South Flank鐵礦項目産(chǎn)能(néng)爬坡速度快于預期，必和必拓鐵礦石産(chǎn)銷量實現環比增長(cháng)。
二季度，必和必拓鐵礦石産(chǎn)量（按所屬股權計，下同）為(wèi)6416萬噸（按100%股權計鐵礦石産(chǎn)量為(wèi)7266萬噸），環比增長(cháng)7.5%，同比小(xiǎo)幅下降1.7%。受益于鐵礦石産(chǎn)量增長(cháng)，鐵礦石銷量為(wèi)6531萬噸（按100%股權計鐵礦石銷量為(wèi)7379萬噸），環比提高8.7%，同比則小(xiǎo)幅下滑1.5%。
巴西薩馬科(kē)球團廠于2020年12月恢複生産(chǎn)後産(chǎn)銷量逐步增長(cháng)，二季度球團礦産(chǎn)量100.0萬噸，環比微增0.6%，同比則小(xiǎo)幅減少2.2%；銷量99.1萬噸，環比提高5.1%，同比減少5.8%。
2021财年（2021年7月至2022年6月），受益于South Flank鐵礦項目産(chǎn)能(néng)提升，必和必拓旗下西澳皮爾巴拉地區(qū)MAC礦區(qū)鐵礦石産(chǎn)量創曆史新(xīn)高，因此必和必拓鐵礦石産(chǎn)量達到2.53億噸（按100%股權計鐵礦石産(chǎn)量為(wèi)2.87億噸），同比微降0.1%；受益于西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石銷量創曆史新(xīn)高，必和必拓鐵礦石銷量2.55億噸（按100%股權計鐵礦石銷量為(wèi)2.88億噸），同比微增0.4%。
巴西薩馬科(kē)球團廠恢複生産(chǎn)後，2021财年球團礦産(chǎn)量407.1萬噸，同比激增110.1%；球團礦銷量399.5萬噸，同比激增135.3%。
必和必拓預測，其2022财年鐵礦石産(chǎn)量目标為(wèi)2.49億～2.60億噸。其中(zhōng)，西澳皮爾巴拉地區(qū)鐵礦石産(chǎn)量目标為(wèi)2.46億～2.56億噸（按100%股權計鐵礦石産(chǎn)量目标為(wèi)2.78億～2.90億噸）；巴西薩馬科(kē)球團礦産(chǎn)量目标為(wèi)300萬～400萬噸。
必和必拓旗下South Flank鐵礦項目已于2021年5月生産(chǎn)出第一批鐵礦石，并于同年6月開始逐步增産(chǎn)，計劃在三年内達到設計年産(chǎn)能(néng)（8000萬噸），2022年二季度該項目年産(chǎn)能(néng)已經提升至6700萬噸。
FMG
2021财年四季度（2022年二季度），FMG鐵礦石開采量由第三财季的5160萬噸環比大幅增長(cháng)14.7%至5920萬噸，與2020财年四季度的6490萬噸相比則減少8.8%；鐵礦石發貨量由第三财季的4650萬噸環比提高6.5%至4950萬噸，其中(zhōng)包括330萬噸西皮爾巴拉粉礦（WPF），與2020财年四季度的4930萬噸相比也微增0.4%。
2021财年，FMG鐵礦石開采量由2020财年的2.27億噸同比微增0.8%至2.29億噸；鐵礦石發貨量由2020财年的1.82億噸同比小(xiǎo)幅增加3.7%至1.89億噸（其中(zhōng)包括1500萬噸西皮爾巴拉粉礦），超過本财年鐵礦石發貨量目标（1.88億噸），且創财年鐵礦石發貨量曆史峰值。
FMG位于中(zhōng)國(guó)的銷售分(fēn)公(gōng)司——齊切斯特金屬貿易（上海）有(yǒu)限公(gōng)司（FMG Trading Shanghai Co. Ltd）第四财季在中(zhōng)國(guó)國(guó)内港口的鐵礦石現貨銷量達500萬噸，2021财年累計銷量達到1850萬噸。
第四财季，盡管國(guó)際市場鐵礦石價格下跌，但FMG鐵礦石銷售價格實現率由第三财季的70%進一步提升至78%，其鐵礦石平均售價由第三财季的99.52美元/幹噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價格141.60美元/幹噸折算）環比上漲8.4%至107.84美元/幹噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價格137.90美元/幹噸折算），與2020财年四季度的167.95美元/幹噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價格200.01美元/幹噸折算）相比則顯著下滑35.8%。
2021财年，FMG鐵礦石銷售價格實現率由2020财年的88%回落至72%，受國(guó)際市場鐵礦石價格下滑影響，其鐵礦石平均售價由2020财年的135.32美元/幹噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價格154.31美元/幹噸折算）同比顯著下跌26.2%至99.80美元/幹噸（CFR，以普氏品位62%鐵礦石價格137.99美元/幹噸折算）。
2021财年四季度，FMG鐵礦石生産(chǎn)的C1現金成本（含采礦、加工(gōng)、鐵路運輸及港口費用(yòng)）由第三财季的15.78美元/濕噸環比增長(cháng)8.9%至17.19美元/濕噸，與2020财年四季度的15.23美元/濕噸相比也大幅增加12.9%。2021财年，FMG鐵礦石生産(chǎn)的C1現金成本由2020财年的13.93美元/濕噸同比大幅提高14.2%至15.91美元/濕噸。
FMG預測，2022财年其鐵礦石發貨量為(wèi)1.87億-1.92億噸；鐵礦石生産(chǎn)的C1現金成本為(wèi)18.00-18.75美元/濕噸；資本支出總額為(wèi)27億-31億美元。（中(zhōng)國(guó)冶金礦山(shān)企業協會）
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